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Una plataforma financiera para instituciones

Una visión clara de sus operaciones

Propiedad, custodia, compraventa y arrendamiento comparten entorno. Vea cómo se conectan y qué aportan al equipo.

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Institución, cliente y subcuenta

La institución define activos y reglas, crea y administra cuentas privadas y controla subcuentas dentro del mismo marco.

Sin registro público: el alta es privada y no mueve dinero ni concede por sí sola permisos financieros.

  1. Institución Define activos, reglas y permisos
    1. Cliente Cuenta privada creada por la institución
      1. Subcuenta Cuenta controlada dentro del cliente
Diagrama explicativo

Identidad antes que cifras

Cada cantidad pertenece a un activo. Gold, Silver y Custom mantienen identidad, unidad y precisión propias en un núcleo común.

Cambiar el activo habilitado o predeterminado no transforma saldos, contratos o eventos históricos. Gold sigue siendo Gold.

Activos Gold, Silver y Custom

Cómo fluye la actividad en una cuenta

Cada paso sigue un proceso definido en la misma cuenta e identidad de activo.

  1. Monederos

    Uno por activo y uno monetario común por cuenta, en toman enteros.

  2. Referencia

    Precio manual por unidad; no equivale a una cotización aprobada.

  3. Solicitud y aprobación

    Cantidad y precio explícitos, aprobados por una persona autorizada.

  4. Registro

    Resultado aprobado asignado a la misma cuenta y activo.

Monederos y registros

Operaciones y obligaciones, cada una en su lugar

El arrendamiento crea obligaciones continuadas: devolver el principal y liquidar la renta por separado.

HOLD OS las distingue. La renta nunca reduce el principal, devuelto en el mismo activo, unidad y estándar.

Arrendamiento con HOLD OS

Contrato Partes, activo y condiciones aprobadas

  • Principal Devolución íntegra del mismo activo y unidad
  • Renta Obligación independiente según política aprobada
Diagrama explicativo

Quién controla cada cosa

Ver o ejecutar operaciones depende del rol, la cuenta actual y el activo correspondiente.

Los permisos de marca o administración ordinaria no autorizan gestionar activos. Los selecciona el administrador principal con contraseña actual y Authenticator si está habilitado.

Control de acceso
  • Rol Posición del usuario en la institución
  • Cuenta Dónde se realiza la operación
  • Activo El activo de la operación

Operación permitida Solo cuando coinciden las tres condiciones

Diagrama explicativo

Explorar cada función

Cada parte tiene su página con detalles y ejemplos.

Contrastar la estructura con su proceso

Recorremos la plataforma desde sus clientes hasta operaciones y contratos.

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