Evaluación y planificación
De sus procesos a una decisión informada
Antes de decidir, debe quedar clara la adecuación a su estructura y procesos.
El recorrido de evaluación
La evaluación comienza por sus necesidades.
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Contexto
Presente organización, rol y caso de uso por correo.
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Demostración
Recorremos activos, cuentas, operaciones y contratos con sus escenarios.
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Alcance y propuesta
Acordamos necesidades y una propuesta institucional correspondiente.
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Planificación
Revisamos responsabilidades y requisitos de su entorno.
Comprender su institución
Describa por correo sus activos, clientes, proceso actual y responsables de aprobación para precisar la demostración.
No necesita compartir datos bancarios, contraseñas ni datos financieros de clientes.
Demostración con escenarios reales
Según su caso, revisamos definiciones de activos, cuentas, subcuentas, operaciones y contratos de arrendamiento.
El objetivo es contrastar la lógica del producto con sus procesos y resolver preguntas directamente.
Alcance y propuesta institucional
HOLD OS cuesta 6.000 USD. Alcance de implantación y servicios requeridos se detallan en la conversación institucional.
Plazos y servicios incluidos se acuerdan en esa conversación, según sus necesidades.
Preguntas para planificar la implantación
Revise estas preguntas con su equipo antes de implantar.
¿Qué activos estarán activos y cuál será predeterminado?
Lo decide el administrador principal; la interfaz se adapta.
¿Cómo definir roles y permisos?
Relacione cada rol con sus cuentas y activos autorizados.
¿Qué política de acceso aplicará?
SMS es una decisión institucional; Authenticator, personal.
¿Quién responde de alojamiento y mantenimiento?
Aclare infraestructura, copias de seguridad y procedimientos internos antes de implantar.
Comenzar la evaluación
Solicite una demostración e indique su principal caso de uso.