评估路径
从您的实际需求开始评估产品。
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了解背景
在邮件中介绍机构、您的职责及主要使用场景。
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产品演示
结合机构实际场景，演示资产、账户、交易和合同。
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范围与方案
讨论所需范围，并据此形成机构方案。
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部署规划
梳理在您的环境中部署所需的条件与职责。
了解机构的业务背景
背景越清楚，演示越有针对性。请在邮件中说明主要用途与现有流程，包括经营哪些资产、客户如何组织，以及谁审批交易。
这一阶段无须提供银行信息、密码或客户金融数据。
围绕实际场景演示
根据您选择的业务场景，演示相关资产定义、账户与子账户结构、交易流程，以及需要时的租赁合同。
让您能够直接对照自身流程理解产品逻辑，并提出具体问题。
范围与机构方案
部署规划要考虑的问题
部署前与团队一起梳理以下问题，有助于形成更准确的计划。
启用哪些资产，默认资产是什么？
由机构总管理员决定，界面会据此调整。
如何设置角色与权限？
列明各角色，以及每个角色可以操作的账户和资产。
机构采用什么登录策略？
决定是否启用短信；个人 Authenticator 由账户持有人选择。
谁负责托管和维护？
部署前明确基础设施、备份及内部操作流程。