Avaliação e planeamento
Dos seus processos a uma decisão informada
Antes de decidir, deve ficar clara a adequação à estrutura e aos processos.
O percurso de avaliação
A avaliação começa pelas suas necessidades.
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Contexto
Apresente organização, função e caso de uso por correio eletrónico.
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Demonstração
Percorremos ativos, contas, operações e contratos com os seus cenários.
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Âmbito e proposta
Definimos necessidades e uma proposta institucional correspondente.
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Planeamento
Revemos responsabilidades e requisitos do ambiente.
Compreender a sua instituição
Descreva ativos, clientes, processo atual e responsáveis pelas aprovações para tornar a demonstração precisa.
Não precisa de partilhar dados bancários, palavras-passe ou dados financeiros de clientes.
Demonstração com cenários reais
Conforme o caso, analisamos definições de ativos, contas, subcontas, operações e contratos de arrendamento.
O objetivo é comparar a lógica do produto com os seus processos e esclarecer perguntas diretamente.
Âmbito e proposta institucional
O HOLD OS custa 6.000 USD. Âmbito de implementação e serviços necessários são definidos na conversa institucional.
Prazos e serviços incluídos são acordados nessa conversa, conforme as suas necessidades.
Perguntas para planear a implementação
Reveja estas perguntas com a equipa antes de implementar.
Que ativos estarão ativos e qual será predefinido?
Decide o administrador principal; a interface adapta-se.
Como definir funções e permissões?
Associe cada função às contas e ativos autorizados.
Que política de acesso será usada?
SMS é uma decisão institucional; Authenticator, pessoal.
Quem responde pelo alojamento e manutenção?
Defina infraestrutura, cópias de segurança e procedimentos internos antes de implementar.
Iniciar a avaliação
Solicite uma demonstração e indique o principal caso de uso.