ارزیابی و برنامه‌ریزی HOLD OS
از شناخت فرایند شما تا انتخاب درست
پیش از هر تصمیمی، باید روشن شود HOLD OS با ساختار و فرایند مؤسسه شما چقدر تناسب دارد. مسیر ارزیابی برای پاسخ به همین پرسش طراحی شده است.
مسیر ارزیابی
ارزیابی از نیاز شما شروع می‌شود، نه از فهرست قابلیت‌ها.
-
شناخت زمینه
در ایمیل، مؤسسه، نقش و کاربرد اصلی خود را معرفی می‌کنید.
-
جلسه معرفی
محصول را با سناریوهای واقعی مؤسسه شما مرور می‌کنیم: دارایی‌ها، حسابها، معاملات و قراردادها.
-
دامنه و پیشنهاد
درباره دامنه مورد نیاز گفت‌وگو می‌کنیم و پیشنهاد سازمانی متناسب ارائه می‌شود.
-
برنامه‌ریزی استقرار
مسئولیت‌ها و پیش‌نیازهای استقرار در محیط شما مرور میشوند.
شناخت زمینه کاری مؤسسه
هرچه زمینه کاری روشن‌تر باشد، جلسه معرفی دقیق‌تر است. کافی است در ایمیل، کاربرد اصلی و توضیح کوتاهی از فرایند فعلی خود بنویسید: با کدام دارایی‌ها کار می‌کنید، مشتریانتان چگونه سازمان یافته‌اند و چه کسی معاملات را تأیید می‌کند.
لازم نیست اطلاعات بانکی، گذرواژه یا داده مالی مشتریان را در این مرحله ارائه دهید.
جلسه معرفی با سناریوهای واقعی
جلسه معرفی ارائه کلی و یکسان برای همه نیست. بر اساس کاربردی که انتخاب کرده‌اید، بخش‌های مرتبط محصول را مرور می‌کنیم: تعریف دارایی‌ها، ساختار حسابها و زیرحساب‌ها، گردش کار معامله و در صورت نیاز، قرارداد اجاره.
هدف جلسه این است که بتوانید منطق محصول را با فرایند خودتان مقایسه کنید و پرسش‌هایتان را مستقیم مطرح کنید.
دامنه و پیشنهاد سازمانی
قیمت پلتفرم HOLD OS ۶٬۰۰۰ دلار آمریکاست. جزئیات تجاری متناسب با هر مؤسسه، مانند دامنه استقرار و خدمات مورد نیاز، در گفت‌وگوی پیشنهاد سازمانی مشخص می‌شود.
هیچ مدت اجرا یا خدمت همراهی پیش از این گفت‌وگو وعده داده نمی‌شود؛ پیشنهاد سازمانی بر اساس نیاز مشخص شما تنظیم می‌شود.
پرسش‌های برنامه‌ریزی استقرار
این پرسش‌ها را پیش از استقرار با تیم خود مرور کنید. پاسخ آنها برنامه‌ریزی را دقیق‌تر می‌کند.
کدام دارایی‌ها فعال و کدام پیش‌فرض خواهند بود؟
این انتخاب در اختیار مدیر کل مؤسسه است و رابط سامانه بر اساس آن تنظیم می‌شود.
نقشها و اختیارها چگونه تعریف میشوند؟
فهرست نقشها، حسابها و داراییهایی که هر نقش به آنها دسترسی دارد را آماده کنید.
سیاست ورود مؤسسه چیست؟
تصمیم بگیرید پیامک بهعنوان سیاست مؤسسه استفاده شود یا نه؛ Authenticator انتخاب هر صاحب حساب است.
میزبانی و نگهداری در اختیار کیست؟
زیرساخت، پشتیبانگیری و روالهای داخلی باید پیش از استقرار مشخص شوند.
ارزیابی را آغاز کنید
اولین گام، درخواست جلسه معرفی است. کاربرد اصلی مؤسسه خود را انتخاب کنید تا جلسه بر همان متمرکز شود.