Évaluer et préparer HOLD OS
De vos processus à une décision éclairée
L’évaluation vérifie l’adéquation de HOLD OS à votre structure et à vos processus avant toute décision.
Le parcours d’évaluation
L’évaluation part de vos besoins.
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Comprendre le contexte
Présentez par e-mail votre organisation, votre rôle et votre usage principal.
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Présentation
Explorez actifs, comptes, transactions et contrats selon vos scénarios réels.
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Périmètre et proposition
Définissons vos besoins pour établir une proposition adaptée.
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Préparer le déploiement
Examinons responsabilités et prérequis dans votre environnement.
Comprendre votre institution
Un contexte clair affine la présentation. Décrivez vos actifs, vos clients, l’approbation des transactions et votre usage principal dans votre e-mail.
Aucune coordonnée bancaire, aucun mot de passe ni donnée financière de client n’est nécessaire à ce stade.
Une présentation fondée sur vos scénarios
La présentation s’adapte à votre usage : définition des actifs, comptes et sous-comptes, transactions et, si nécessaire, contrats de location.
Comparez la logique du produit à vos processus et posez directement vos questions.
Périmètre et proposition institutionnelle
Le prix de HOLD OS est de 6 000 USD. Le périmètre du déploiement, les services et les modalités propres à votre institution sont précisés dans la proposition.
Les délais et services inclus sont convenus après cet échange, selon vos besoins précis.
Questions pour préparer le déploiement
Examinez ces questions en équipe pour affiner votre plan.
Quels actifs seront actifs et lequel sera choisi par défaut ?
L’administrateur général décide ; l’interface s’adapte.
Comment définir rôles et pouvoirs ?
Dressez les rôles et les comptes et actifs accessibles à chacun.
Quelle politique de connexion ?
Décidez de l’usage du SMS ; Authenticator reste le choix de chaque titulaire.
Qui assure hébergement et maintenance ?
Précisez infrastructure, sauvegardes et procédures internes avant déploiement.
Commencer l’évaluation
Demandez une présentation en précisant le principal cas d’usage de votre institution.