Оценка и планирование HOLD OS

От рабочего процесса к взвешенному решению

Перед решением важно понять соответствие HOLD OS вашей структуре и процессам. Именно на это направлена оценка.

Путь оценки

Оценка начинается с ваших потребностей.

Знакомство

Опишите в письме организацию, вашу роль и основной сценарий.
Демонстрация

Активы, счета, сделки и договоры на реальных сценариях организации.
Объём и предложение

Обсудим задачи и подготовим соответствующее предложение.
Планирование внедрения

Рассмотрим ответственность и необходимые условия вашей среды.

Точный контекст делает демонстрацию полезнее. В письме опишите активы, структуру клиентов, порядок подтверждения сделок и основной сценарий.

На этом этапе банковские реквизиты, пароли и финансовые данные клиентов не нужны.

Программа демонстрации зависит от ваших задач: определение активов, структура счетов и субсчетов, сделки и при необходимости аренда.

Вы сможете сравнить логику продукта со своими процессами и задать вопросы напрямую.

Цена платформы HOLD OS — 6 000 USD. Объём внедрения, необходимые услуги и иные условия вашей организации обсуждаются в предложении.

Сроки и состав услуг определяются после обсуждения ваших конкретных потребностей.

Обсудите эти вопросы с командой заранее, чтобы уточнить план.

Какие активы будут активны и какой станет основным?

Это решает главный администратор; интерфейс подстраивается под выбор.

Как распределить роли и права?

Подготовьте перечень ролей и доступных каждой счетов и активов.

Какая политика входа?

Решите, нужен ли SMS. Личный Authenticator выбирает владелец учётной записи.

Кто отвечает за размещение и обслуживание?

До внедрения определите инфраструктуру, резервное копирование и внутренние процедуры.

Первый шаг — запрос демонстрации. Укажите основной сценарий вашей организации.